中国核建(601611.SH)公布，核建转债本次发行约29.96亿元(2,996,250手)可转债公司债券，发行价格为100元/张(1000元/手)，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年4月8日(T日)，网下申购日为2019年4月4日(T-1日)。

发行人原有限售条件股东有效认购数量为18.97亿元(1,897,443手);最终向原有限售条件股东优先配售的核建转债总计为18.97亿元(1,897,443手)，占本次发行总量的63.33%，配售比例为100%。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的核建转债为2.08亿元(208,472手)，约占本次发行总量的6.96%，配售比例为100%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的核建转债为2.39亿元(239,142手)，占本次发行总量的7.98%，网上中签率为0.01990481%。

发行人和联席主承销商将在2019年4月9日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年4月10日的《上海证券报》及上交所网站上公告。

本次网下发行有效申购数量为3,271,550,000,000元(3,271,550,000手)，最终网下向机构投资者配售的核建转债总计为651,193,000元(651,193手)，占本次发行总量的21.73%，配售比例为0.01990472%。

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