国信证券：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

根据《国信证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于2014年12月23日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了国信证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“2”位数 06

末“3”位数 425 625 825 025 225 251 751

末“4”位数 1277 3277 5277 7277 9277 0949 3449 5949 8449

末“5”位数 49024 69024 89024 09024 29024 71678 21678

末“6”位数 859114 9929962 1179962 2429962 3679962 4929962 6179962 7429962

末“7”位数 8679962

末“8”位数 26359697 64698293 33845643

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,200,000个，每个中签号码只能认购500股国信证券股份有限公司A股股票。

中矿资源：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

根据《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2014年12月23日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“3”位数 128 628 228

末“4”位数 7026 9026 1026 3026 5026 3724 6224 8724 1224

末“5”位数 38817 58817 78817 98817 18817 70934

末“6”位数 854411

末“7”位数 9528194 1528194 3528194 5528194 7528194 9810476 2310476 4810476 7310476

末“8”位数 00342356

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购500股中矿资源勘探股份有限公司A股股票。

正业科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

根据《广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人(主承销商)华林证券有限责任公司于2014年12月23日(T+2日)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“3”位数 130 380 630 880

末“4”位数 8063

末“5”位数 68179

末“6”位数 510302 635302 760302 885302 010302 135302 260302 385302

末“7”位数 6266462

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,000个，每个中签号码只能认购500股广东正业科技股份有限公司A股股票。

金盾股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

根据《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人(主承销商)华西证券股份有限公司于2014年12月23日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“3”位数 431 681 931 181

末“4”位数 1811 3811 5811 7811 9811 4477 9477

末“5”位数 01548 21548 41548 61548 81548

末“6”位数 659526 784526 909526 034526 159526 284526 409526 534526

末“7”位数 2281108 1223758 0983391 4800489 6080011 7114814

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码可以认购500股浙江金盾风机股份有限公司A股股票。

迦南科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

根据《浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司于2014年12月23日(T+2日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末“三”位数： 290、540、790、040

末“四”位数： 7275、9275、1275、3275、5275

末“五”位数： 89240、14240、39240、64240

末“六”位数： 950700、150700、350700、550700、750700、046130

凡参与网上定价发行申购浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有24120个，每个中签号码只能认购500股浙江迦南科技股份有限公司A股股票。

高能环境首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告

根据《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人(主承销商)华林证券有限责任公司于2014年12月23日在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末“3”位数 722， 972， 472， 222

末“5”位数 56432， 68932， 81432， 93932， 43932， 31432， 18932， 06432

末“6”位数 520792， 720792， 920792， 320792， 120792

末“7”位数 1752617， 5062872

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,360个，每个中签号码只能认购1,000股北京高能时代环境技术股份有限公司A股股票。

监管层释放信号提速IPO 国君银河领衔8券商急等上会

北京西城区金融街(000402)，众多金融机构总部驻地，也是通往资本市场的守门人——证监会所在之处。

每天下午6点，离金融街最近的地铁站——复兴门地铁站，都会排队站满在这里拼搏了一天的白领。与以往在等待的间以隙抱怨工作辛苦为主题的闲谈不同，牛市、板块、行情成了这波人群这段时间讨论的高频词汇。

而对于排在证监会门前的606家企业，焦灼的心情不难理解。无论是前段时间的疯牛行情，还是即将进入的慢牛时代，如果能够赶在“牛市”阶段进入资本市场，无疑是一件好事。

理财周报记者从华北一家中型券商高管处获悉，随着行情转好，新股发行有望提速。同时，投行对市盈率限制和发行规模限制放松也抱有希望。

新股发行有望提速

如果仍然是每个月11家左右的发行速度，对于606家排队企业来说依然会是一场漫长的等待。不过下半年以来A股行情的疯狂，正促使管理层加快发行新股。

一位在上交所排在第50名左右的拟上市公司内部人士告诉理财周报记者，其与交易所交流后得到的信息是，如果行情继续向好，排在前50名的公司在春节前都有希望得到上发审会的机会。

“市场指数起来以后，发行节奏有可能会快一点。”上述内部人士表示。

截至12月11日，正在排队的拟登陆上交所主板的企业有261家，其中有20家已预披露更新。而预披露更新在完成落实反馈意见后的一个环节，也是拟上市企业上发审会前的最后一个环节。

新股发行或可提速，监管层也开始释放信号。

2014年12月11日下午召开的证监会党委扩大会议上，积极推进股票发行注册制改革，在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上，适时适度增加新股供给。

消化存量，也是向注册制过渡时期需要解决的重要问题。

理财周报记者采访三位投行高管，其对注册制实施的时间窗口判断为2015年年底。“但是注册制到底要怎么审还不清楚。审核主题现在偏向于由交易所来审。这一点如发生改变需要在证券法中明确。”其中一位华北地区中型券商投行负责人表示。

一位在深交所排队并不靠前的拟上市公司高管表示：“我们希望作为注册制实施前的遗留问题解决掉，否则如果按照注册制来，可能所有材料要重新做，内部程序要重新复核，很麻烦。”

2014年12月12日，在第六届重庆金融博览会上，中国证券业协会副会长王旻表示，中国证监会牵头成立了股票发行注册制改革工作组，并完成了注册制改革的方案初稿，11月底已上报国务院。

但是前述深交所排队的拟上市公司高管告诉理财周报记者，无论多心急，也只能排队等待，“要想插队是非常难的，因为大家都盯得很死。”

8券商会前等待

民生证券牵手泛海建设后首提IPO

2014年12月18日，第七批新股申购开启，国信证券(002736)使得本轮申购成为年内最大规模的一次发行。

2014年12月19日，国信证券启动网上申购。国信证券拟通过IPO募集资金补充营运资金金额为68.4022亿元，IPO发行费用为1.5578亿元，公司IPO拟定价为5.83元。

理财周报在采访过程中，多位券商人士表示，国信证券发行赶上了“好时候”。

今年6月以来IPO重启以来，新股发行在市盈率和发行规模方面受到限制。“市盈率一般是看同行业最近一个月静态平均市盈率和23倍孰低，”前述华北中型券商高管表示，“募资规模也不能太大。”

理财周报统计今年6月以来已经完成发行的67只新股， 发行市盈率高于23倍的只有依顿电子(603328)和富邦股份(300387)，分别为23.20倍、23.01倍。发行市盈率高于最近一个月行业平均市盈率的有8只，分别是会稽山(601579)、长白山(603099)、华懋科技(603306)、节能风电(601016)、重庆燃气(600917)、福达股份(603166)、凯发电气(300407)、雄韬股份(002733).

另外，上述67只新股募资总额均不超过50亿元。募集资金最多是陕煤，募得40亿元，但相比于最初的172募资计划相比，已经相去甚远。

不过，国信证券预计募资为69.96亿元，已经打破了今年6月以来无新股募资超过50亿的局面，并顺利拿到发行批文。

方正证券(601901)非银金融首席分析师王松柏认为，国信证券5.83元的发行价格对应发行后的2014年的PE仅为12.5倍(发行前10.6倍)，PB仅为1.56倍(发行前1.72倍)，估值还是远低于行业平均的43倍和3.7倍。

一个利好消息是，按照监管层的要求，今年年底，券商需要上报三年内补充资本金的计划，而上市也是重要途径之一。

近日，多家券商通过公告透露出三年补充资本金计划的细节，其中民生证券拟在2015年增资扩股20亿元左右;2015年通过发行长期次级债增加净资本不少于4亿元;增资扩股后发行长期次级债增加净资本不少于6亿元;2016年或2017年IPO上市。这是民生证券被泛海建设收购后首提上市计划。

截至12月18日，在发审会前排队的券商有8家，分别是国泰君安、银河证券、东兴证券、第一创业证券、浙商证券、华安证券、中原证券、东方证券。(理财周报)

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